Film di Pinto Colvig

In mare aperto, si vedono dei sirenetti, ovvero delle sirene (metà bambini e metà pesci) a cui piace molto giocare e schizzarsi con l'acqua. Durante una pausa fra gli scogli, i sirenetti vengono chiamati in acqua da una tromba: è quella di un circo che sta sfilando. I piccoli, tra le varie cose,...

I coinquilini Topolino e Paperino sono in ritardo di sei mesi sul pagamento dell'affitto, così lo sceriffo Pietro Gambadilegno li sfratta e decide di mettere all'asta i loro mobili. Mentre lo sceriffo appende fuori gli annunci della svendita di mobili, i due amici decidono di trasferirsi prima che...

Paperino e Pippo stanno mettendo dei cartelloni pubblicitari in una fattoria (cantando "Impara a fischiettar" da Biancaneve e i sette nani). Pippo si prepara ad affiggerne uno su un mulino a vento, ma i suoi attrezzi continuano a scomparire per poi riapparire sulle pale del mulino e poi Pippo...

Minnie fa un maglione per Pluto. Quando glielo mette, Pluto fa il possibile per toglierselo, restringendolo alla taglia perfetta per Figaro.

Pippo sta per sistemare un'amaca nel cortile del suo attico, ma gli manca un albero. Decide immediatamente di prenderne un altro ma mostra scarso giudizio riguardo al fatto che quello che sceglie è inconsapevolmente la casa di un puma. Il leone torna all'attico di Pippo per reclamare il suo...

Al risveglio Pluto non trova più ossa nella sua ciotola. Andando alla sua scorta sepolta scopre che un roditore sta usando le sue ossa per puntellare i propri tunnel. Il roditore sfrutta una settimana piena di polline, a cui pluto è allergico, per sottrargli ripetutamente gli ossi.

La storia narra la via di mezzo tra inimicizia e rivalità tra cowboy, pionieri e indianidel Nord America (e Pippo)

L'indagine di Johnny Eyeball (Pippo) consiste nel ritrovare un certo Al, senza che gli venga data alcuna informazione aggiuntiva su di lui. Dal momento in cui riceve l'incarico, vediamo sfilare ogni possibile situazione tipica del genere poliziesco: le intimidazioni, la corruzione, le indiscrezioni...

Pippo mette Pietro Gambadilegno a tappeto in maniera del tutto involontaria, innescando così il regolamento di conti che sarà il tema del lungo sketch conclusivo.

Topolino e Pluto vanno a caccia di anatre, ma esse si nascondono. I due allora improvvisano una parata, attirando così allo scoperto le anatre che si uniscono a loro. Appena Topolino si volta, però, le anatre volano via. Topolino allora le attira mettendo in testa a Pluto un'anatra finta come...

Topolino alle prese con un canguro.