Film di Pinto Colvig

Dopo che i suoi due fratelli sono stati catturati, il terzo porcellino inventa una macchina per catturare il lupo cattivo.

Topolino ospita un programma radiofonico amatoriale.

Paperino è un idraulico che sta fissando le tubature nel seminterrato di una casa, mentre Pluto cerca di gustarsi un succoso osso. Il cane però ingoia accidentalmente una calamita, attirando a sé vari oggetti. Le disavventure di Pluto coinvolgono anche Paperino, il cui martello viene attirato...

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le...

Topolino e Pluto tentano di accendere il fuoco nella stufa della loro baita. Nella stufa vivono però Cip e Ciop, che fanno fallire tutti i loro tentativi. Pluto scopre subito la presenza dei due scoiattoli e, quando Topolino se ne va li insegue per tutta la baita. A un certo punto si imbatte in un...

Topolino porta accidentalmente a casa una foca, dopo che si è intrufolata nel suo cestino da picnic. Quando Topolino fa il bagno, la foca viene scoperta e Topolino lo riporta al parco. Più tardi, però, Topolino e Pluto scoprono che il bagno è pieno di foche!

Topolino, Pippo e Paperino sono su una baleniera in cerca di balene. Topolino cerca di lanciare un secchio d'acqua dalla nave, ma l'acqua continua a tornare indietro come un boomerang. Nel frattempo Paperino e Pippo avvistano una balena, ma Pippo, sforzandosi di sparare un arpione, atterra dentro...

Pluto insegue un gattino che, coperto di fango, entra in casa e si rifugia tra le braccia di Topolino. Quest'ultimo, furioso con il suo cane, lo avverte che nel suo giorno del giudizio dovrà rispondere di tutti i gatti che ha inseguito. Mentre Topolino fa il bagno al gattino, Pluto si addormenta...

Il raja del fantomatico Ghaboon spedisce a Topolino l'elefantino Bobo come compagno di giochi per Pluto. Mentre Topolino costruisce una casetta per Bobo, Pluto incontra la proboscide dell'elefante attraverso una recinzione. Quando vede Bobo per intero non ne è entusiasta e se ne va, ma il giocoso...

Pippo trova lavoro in un circo e il suo compito è occuparsi dell'elefante.

Avventure acquatiche per Pippo