Film dello Richard Williams Productions

Nella prospera Città D'Oro, in un non meglio precisato Medio Oriente, l'umile calzolaio Tacco si trova a venire alle mani con un ladro entrato nella sua bottega e finisce addosso al Gran Visir Zig-Zag, che ne ordina l'arresto (mentre il ladro riesce a fuggire). Tacco viene condannato a morte, ma...

Raggedy Ann e Andy lasciano la loro stanza dei giochi per salvare Babette, una bellissima bambola francese rapita da un pirata.

Raffigura i sogni, le idee e le lotte di tre uomini (che rappresentano la "verità", la "bellezza" e il "buono") che si stabiliscono su una minuscola isola.