Film di Annie Semler

Mambo è un pinguino imperatore diverso dagli altri: è completamente stonato, mentre tutto il resto del gruppo sa cantare perfettamente. Mambo ha però un altro talento: danza meglio di Fred Astaire, anche se questa sua peculiare abilità lo rende inviso a Noah l'anziano, che lo scaccia dalla...

Sidney 1942: Rebel, giovane marine americano, decorato al valore, è diventato disertore per disgusto nei confronti della guerra. Si innamora contraccambiato di una cantante ballerina che lo proteggerà in casa sua, ma la polizia militare non gli dà tregua e verrà arrestato.