Film di Yoshiko Sakakibara

La storia è ambientata in un futuro distopico, in cui le specie animali si sono estinte, le specie vegetali sono prossime all'estinzione, gli oceani si sono quasi prosciugati e gli esseri umani sono continuamente in guerra fra loro. Gli uomini sono divisi in "cittadini" e "soldati": i plebei sono...

Riko, Midori e Mai lavorano in una locanda a Kyoto. Si stanno allenando per diventare maikos (intrattenitrici tradizionali che cantano, ballano e si esibiscono). Sta arrivando un festival e i tre devono iniziare a praticare.

E' mattina: mentre dorme, Akira sogna di trasformarsi. Il sogno è così realistico che il ragazzo si trasforma realmente in Devilman. Appena si sveglia, si accorge che Miki sta per entrare in camera sua e, per non farsi vedere, si appende al lampadario, riuscendo a tornare normale appena in tempo....