Film di Andrea Robbiano

Una mattina, dopo sogni inquieti, un uomo si ritrova ad avere la pelle di un braccio completamente scura. Il suo medico gli spiega che è in corso una mutazione cutanea…

Un insonne e una sonnambula si incontrano. Nasce così una ballata notturna nella silenziosa Novi Ligure. Ma qualcuno trama nel buio della città…