Film di Leo G. Carroll

Nel XVIII secolo, il figlio illegittimo di un nobile, Jean Paul, è perseguitato dallo zio, marchese di Saint Malot, che lo tratta come un suo servitore. Ormai adulto e innamorato della marchesina Maria, Jean Paul si ribella e si imbarca per il Sud America, dove trova la ricchezza e un vero amore.

Chan, a Parigi per una riunione con gli amici della prima guerra mondiale, viene coinvolto nelle indagini sull'omicidio di un produttore di munizioni che forniva armi al nemico, anche se le nuvole che si alzano dalla seconda guerra mondiale costringono la città a uno stato di blackout notturno.