Film di Ruslan Dzhaybekov

Ivan è un ragazzo normale che viene trasferito dalla moderna Mosca al mondo fantastico di Belogorye. In questo universo parallelo in cui vivono i personaggi delle fiabe russe, la magia è parte integrante della vita quotidiana e le discussioni vengono risolte con l'aiuto della spada....

1965. L'Agenzia spaziale sovietica, pressata dal Cremlino, vuole stringere i tempi e bruciare ancora sul tempo gli americani nella corsa allo spazio. L'obiettivo è quello di effettuare la prima "passeggiata" nello spazio esterno con la missione Voschod. A essere selezionati per quella che sembra...

L'unico sopravvissuto di una sfortunata missione spaziale rientra a casa. Ma non è da solo: nel suo corpo è nascosta una creatura molto pericolosa. La sua unica speranza di salvezza risiede in una dottoressa pronta a fare tutto il possibile per non perdere il suo paziente.