Film di Manfred Wong Man-Chun

Nella Cina della dinastia Sung, tre ragazze vengono vendute alla padrona di un bordello dalle loro poverissime e disgraziate famiglie. Il postaccio è nelle mani di un'ex prostituta, Sorella Kau, che investe nelle fanciulle in fiore (possibilmente vergini) insegnando loro le alte arti dell'amore.

Hero ha ricevuto in dono la spada rossa, antico tesoro di famiglia, ed è stato accettato come discepolo da un anziano insegnante ma tornando a casa scopre che la sua famiglia è stata brutalmente sterminata. Decide così di partire assetato di vendetta, abbandonando la fidanzata e l'amico, per...

Tre amici per la pelle: Tim è un ambizioso ispettore capo della sezione narcotici; Chao è un poliziotto che agisce sotto copertura; Wai è il fedele subalterno di Tim. Una nuova missione metterà a rischio il loro legame fraterno.