Film di Harriet C. Leider

Arnold è un giovane gay che si guadagna da vivere cantando vestito da donna in un locale notturno di New York. Si innamora di un insegnante, Ed, che però non vuole ammettere le sue tendenze omosessuali. Un altro giovane, Alan, accetta una relazione con lui. I due trascorrono felici sei anni, ma...

Il detective umano Matthew Sikes e il suo partner tenctonese George Francisco indagano su un manufatto tenctonese che altera la mente e che viene utilizzato per attirare i seguaci in un culto mortale.