Film di Sean Scully

Inghilterra, regno di Giorgio III. Le tasse gravano sui poveri che si ribellano e vengono soccorsi da un fantomatico personaggio soprannominato la Primula Nera. I soldati gli danno la caccia ma inutilmente.

Nell'Inghilterra del Cinquecento un giovane principe scopre di avere un sosia, un ragazzino poverissimo. I due, per gioco, decidono di scambiarsi i ruoli.

Black Beauty, un cavallo un tempo orgoglioso e privilegiato nell'Inghilterra vittoriana, vive un brusco cambiamento dopo essere stato venduto a un nuovo proprietario crudele a causa delle sfortune economiche del suo gentile proprietario originale.

I giovani cantanti del coro di Vienna hanno voci angeliche ed eseguono brani celestiali. I problemi arrivano con l'età, infatti Peter crescendo, perde la tonalità giusta e non può più cantare. Incoraggiato dal direttore, Peter troverà un nuovo ruolo all'interno del coro.