Film di Alexej Okuněv

Una sirenetta salva un principe dalle acque e se ne innamora. Per stare al suo fianco, stringe un patto con una malefica strega: perderà la voce in cambio di due gambe per stare sulla terraferma. Non troverà però la felicità che credeva possibile.

Un re parte lasciando il principe a vegliare sulle tre principesse sorelle. Ma fa loro visita una fanciulla, la Stella della Sera, seguita dal re del Vento, dal re della Luna e dal re del Sole che sposano le tre principesse. Il principe, tornato il re padre, parte alla ricerca delle sorelle e...