Film di Édouard Tremblay-Grenier

In un piccolo e remoto villaggio del Quebec, le cose stanno cambiando rapidamente. Gli abitanti non sono più gli stessi: i loro corpi si stanno lentamente sfaldando e mostrano una certa attrazione per la carne.

Félix, dieci anni, è un bambino fantasioso e sensibile, finisce l'anno scolastico in una periferia apparentemente tranquilla. Félix ha paura di tutto: del possibile divorzio dei suoi genitori, dei maniaci che attaccano i bambini, dei loschi vicini, e perfino dell'AIDS. Poco a poco i suoi demoni...