Film di Igor Sergeev

Quando la sua adorata moglie Tanya muore, Miron chiede al suo miglior amico Aist di accompagnarlo nel viaggio verso il Lago Nero nella Russia centro occidentale per dare l'ultimo addio alla donna secondo l'usanza Merya, un'antica cultura ungro-finnica.

Lo scrittore, Viktor Banev, è distaccato presso la missione delle Nazioni Unite a Tashlinsk, una città della Zona avvolta da pioggia e nebbia perpetue. In realtà Banev è venuto alla ricerca di sua figlia Ira che vive in un collegio per bambini dotati gestito da misteriosi mutanti chiamati...