Film di Yukiko Okada

La città natale di Hayato è minacciata da un gigantesco robot. I suoi genitori sono morti tra le macerie e il solo amico rimasto è il suo cane. Il suo unico pensiero ora è cercare vendetta contro il proprietario della Yuureisen (ovvero la "Nave fantasma", da dove il robot si suppone essere...

La storia riguarda un ragazzo senzatetto di nome Ted. Dopo aver visto un film su Lemuel Gulliver, lo incontra in una foresta. Gulliver ora è un anziano scienziato che viaggia nello spazio. Con l'assistente Crow e i compagni di Ted, un cane parlante e un soldatino, viaggiano attraverso la Via...

Il giovane principe Susano rimane orfano di madre e il padre Izanami racconta al bambino che l'anima della madre è andata altrove, Susano allora parte alla ricerca del suo spirito e lungo il tragitto si scontra con un pesce gigante, il cattivo dio del fuoco e con un drago a 8 teste che scorrazza...