Film di Ho Pak-Kwong

Tiao-Er, esperto in judo, torna nella scuola cinese dalla quale era stato espulso e comincia a sopraffare gli alunni ma, battuto e umiliato dal Maestro, promette di tornare con esperti di karatè. Ingaggiati tre giapponesi, invade la scuola e uccide quasi tutti gli alunni e lo stesso insegnante....

Un abitante del villaggio benestante decide che imparare il kung fu è il modo migliore per proteggere se stesso e la sua famiglia dai gangster locali. Ma il mentore che visita è un truffatore che cerca solo i suoi soldi.